Wir investieren in europäische Mittelstandsunternehmen mit exzellentem Management und nachhaltigen, langfristigen Wachstumsaussichten.
Wir sind aktive Investoren mit umfangreicher Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Unternehmen auf internationaler Ebene. Dieser starke operative Fokus ermöglicht es uns, bestehenden Führungsteams und ihren Unternehmen dabei zu helfen, Werte zu schaffen. Unsere Mission ist es, unsere Partner bei der Umsetzung ihrer Ziele zu unterstützen und herausragende Unternehmen noch erfolgreicher zu machen.
Wir investieren in europäische Mittelstandsunternehmen mit exzellentem Management und nachhaltigen, langfristigen Wachstumsaussichten.
Wir sind aktive Investoren mit umfangreicher Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Unternehmen auf internationaler Ebene. Dieser starke operative Fokus ermöglicht uns die Wertschöpfung in bestehenden Führungsteams und Unternehmen. Unsere Mission ist es, unsere Partner bei der Umsetzung ihrer Ziele zu unterstützen und bereits erfolgreiche Unternehmen noch herausragender zu machen.
Wir investieren in europäische Mittelstandsunternehmen mit exzellentem Management und nachhaltigen, langfristigen Wachstumsaussichten.
Wir sind aktive Investoren mit umfangreicher Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Unternehmen auf internationaler Ebene. Dieser starke operative Fokus ermöglicht uns die Wertschöpfung in bestehenden Führungsteams und Unternehmen. Unsere Mission ist es, unsere Partner bei der Umsetzung ihrer Ziele zu unterstützen und bereits erfolgreiche Unternehmen noch herausragender zu machen.
Unsere Investmentstrategie
Weitblick + Einblick = Überzeugung.
Die Welt steht vor einem enormen technologischen und wirtschaftlichen Wandel. Wir sind überzeugt, dass relevante Megatrends ganze Branchen jenseits von bisherigen Erfahrungen disruptiv verändern werden.
Wir beobachten, untersuchen und interpretieren diese Trends bei der Auswahl unserer Sektoren und der Gestaltung unserer Lösungen zur Wertsteigerung.
Unternehmen, die diesen Wandel antizipieren und in ihn investieren, bieten sich großartige Chancen für nachhaltiges Wachstum.
Unser thesengestützter Ansatz zielt darauf ab, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, bei denen wir über einen langen Zeitraum Werte schaffen können.
Unsere Investmentstrategie
Weitblick + Einblick = Überzeugung.
Die Welt steht vor einem enormen technologischen und wirtschaftlichen Wandel. Wir sind überzeugt, dass relevante Megatrends ganze Branchen jenseits von bisherigen Erfahrungen disruptiv verändern werden.
Wir beobachten, untersuchen und interpretieren diese Trends bei der Auswahl unserer Sektoren und der Gestaltung unserer Lösungen zur Wertsteigerung.
Unternehmen, die diesen Wandel akzeptieren und in ihn investieren, bietet sich eine einzigartige und bedeutende Chance für nachhaltiges Wachstum.
Unser thesengestützter Ansatz zielt darauf ab, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, bei denen wir über einen langen Zeitraum Werte schöpfen können.
Wertschöpfung
Unser erfahrenes und auf relevante Fachgebiete spezialisiertes Value Creation Team führt und unterstützt die Gestaltung des Unternehmenswertes zusammen mit unseren Management Partnern. Darüber hinaus greifen wir bei Bedarf auf Kompetenz und Beratung unserer strategischen Partner zurück.
Wir unterstützen erfahrene Führungsteams beim Aufbau nachhaltiger Vorteile in vier Dimensionen des Wettbewerbs: Digitale Disruption, Kostenstruktur und Prozessverbesserung, internationale Expansion und Ressourceneffizienz.
Wertschöpfung
Unser erfahrenes und auf relevante Fachgebiete spezialisiertes Value Creation Team führt und unterstützt die Gestaltung des Unternehmenswertes zusammen mit unseren Management Partnern. Darüber hinaus greifen wir bei Bedarf auf Kompetenz und Beratung unserer strategischen Partner zurück.
Wir unterstützen erfahrene Führungsteams beim Aufbau nachhaltiger Wettbewerbsvorteile in vier Schlüsselbereichen: digitale Disruption, Kostenstruktur und Prozessverbesserung, internationale Expansion und Ressourceneffizienz.
Sektoren im Fokus
Wir konzentrieren uns auf vier Hauptsektoren:
Business Services
- Auslagerung von Geschäftsprozessen
- Consulting und Human Capital Services
- Vermietung und Logistik von Spezialausrüstung
- Prüfung, Inspektion und Zertifizierung
Aus- und Weiterbildung
- Digitale Inhalte und Lehrpläne
- Private Hochschulbildung
- Schulen und Kindergärten
- Ausbildungen und betriebsinterne Schulungen
Gesundheitswesen
- Medizintechnik und -produkte
- Dienstleistungen
Industrie
- Bauprodukte
- Industrielle Technik und Automatisierung
- Verpackung
- Technische Spezialprodukte
Sektoren im Fokus
Wir konzentrieren uns auf vier Hauptsektoren:
Business Services
- Auslagerung von Geschäftsprozessen
- Consulting und Human Capital Services
- Vermietung und Logistik von Spezialausrüstung
- Prüfung, Inspektion und Zertifizierung
Aus- und Weiterbildung
- Digitale Inhalte und Lehrpläne
- Private Hochschulbildung
- Schulen und Kindergärten
- Ausbildungen und betriebsinterne Schulungen
Gesundheitswesen
- Medizintechnik und -produkte
- Dienstleistungen
Industrie
- Bauprodukte
- Industrielle Technik und Automatisierung
- Verpackung
- Technische Spezialprodukte
Sektoren im Fokus
Wir konzentrieren uns auf vier Hauptsektoren:
Business Services
- Auslagerung von Geschäftsprozessen
- Consulting und Human Capital Services
- Vermietung und Logistik von Spezialausrüstung
- Prüfung, Inspektion und Zertifizierung
Aus- und Weiterbildung
- Digitale Inhalte und Lehrpläne
- Private Hochschulbildung
- Schulen und Kindergärten
- Ausbildungen und betriebsinterne Schulungen
Gesundheitswesen
- Medizintechnik und -produkte
- Dienstleistungen
Industrie
- Bauprodukte
- Industrielle Technik und Automatisierung
- Verpackung
- Technische Spezialprodukte
Ausgewählte Investmentkriterien
Wir konzentrieren uns auf Unternehmen mit
einem langfristigen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilgeringer Abhängigkeit von Wirtschaftszyklenlangfristiger Nachfrage und eindeutigen Alleinstellungsmerkmalenhoher nachhaltiger Rendite auf eingesetztes KapitalWiderstandsfähigkeit gegenüber disruptivem Wandel bzw. das Potenzial diesen Wandel vorteilhaft zu nutzen
einem exzellenten Management Team30 bis 200 Mio. €
Unternehmenswert
20 bis 100 Mio. €
Kapitalbeteiligungen
25 bis 100 %
Anteilsbesitz
3 bis ≥ 15 Jahre
Haltedauer
> 5 %
Umsatzwachstum
> 15%
EBITDA-Marge
5 bis 30 Mio. €
EBITDA
Ausgewählte Investmentkriterien
Wir konzentrieren uns auf Unternehmen mit
einem langfristigen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil
geringer Abhängigkeit von Wirtschaftszyklen
langfristiger Nachfrage und eindeutigen Alleinstellungsmerkmalen
hoher nachhaltiger Rendite auf eingesetztes Kapital
Widerstandsfähigkeit gegenüber disruptivem Wandel bzw. das Potenzial diesen Wandel vorteilhaft zu nutzen
einem exzellenten Management Team
30 bis 200 Mio. €
Unternehmenswert
20 bis 100 Mio. €
Kapitalbeteiligungen
25 bis 100 %
Anteilsbesitz
3 bis ≥ 15 Jahre
Haltedauer
> 5 %
Umsatzwachstum
> 15 %
EBITDA-Marge
5 bis 30 Mio. €
EBITDA
Ausgewählte Investmentkriterien
Wir konzentrieren uns auf Unternehmen mit
einem langfristigen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil
geringer Abhängigkeit von Wirtschaftszyklen
langfristiger Nachfrage und eindeutigen Alleinstellungsmerkmalen
hoher nachhaltiger Rendite auf eingesetztes Kapital
Widerstandsfähigkeit gegenüber disruptivem Wandel bzw. das Potenzial diesen Wandel vorteilhaft zu nutzen
einem exzellenten Management Team
30 bis 200 Mio. €
Unternehmenswert
20 bis 100 Mio. €
Kapitalbeteiligungen
25 bis 100 %
Anteilsbesitz
3 bis ≥ 15 Jahre
Haltedauer
> 5 %
Umsatzwachstum
> 15 %
EBITDA-Marge
5 bis 30 Mio. €
EBITDA
Flexibel und opportunistisch
Obwohl wir über einen etablierten Investmentprozess und ein ebensolches Zielprofil verfügen, sind wir offen für komplexe oder schwierige Transaktionen, bei denen ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassung erforderlich ist:
- Wachstumskapital, Plattform-Buy-and-Build- oder Buyout-Strategien
- gestaffelte Investitionen und Ausstiege
- Minderheitsbeteiligungen oder Entwicklungskapital
- auf die Ziele der Parteien zugeschnittenes Upside-Sharing
- potenziell niedrigere Erstinvestitionsschwelle für Roll-ups, wenn es ergänzende Unternehmen für Folgeinvestitionen gibt
Unser erweitertes Portfolio
Zu unseren anderen Portfolios gehören:
- Ein global diversifiziertes Kapitalmarktportfolio
- Ein Immobilienportfolio und Immobilienentwicklungsaktivitäten
Unser Partner für Risikokapitalfonds: Planven Entrepreneurial Ventures (PEV). PEV bringt Technologieunternehmen im Frühstadium in Israel, Europa und den USA mit europäischen Unternehmen zusammen, die ihre technologische Wettbewerbsfähigkeit beschleunigen wollen. PEV liefert uns einen frühzeitigen Einblick in den Fortschritt der neuesten Innovationen.
Flexibel und opportunistisch
Obwohl wir über einen etablierten Investmentprozess und ein ebensolches Zielprofil verfügen, sind wir offen für komplexe oder schwierige Transaktionen, bei denen ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassung erforderlich ist:
- Wachstumskapital, Plattform-Buy-and-Build- oder Buyout-Strategien
- gestaffelte Investitionen und Ausstiege
- Minderheitsbeteiligungen oder Entwicklungskapital
- auf die Ziele der Parteien zugeschnittenes Upside-Sharing
- potenziell niedrigere Erstinvestitionsschwelle für Roll-ups, wenn es ergänzende Unternehmen für Folgeinvestitionen gibt
Unser erweitertes Portfolio
Zu unseren anderen Portfolios gehören:
- Ein global diversifiziertes Kapitalmarktportfolio
- Ein Immobilienportfolio und Immobilienentwicklungsaktivitäten
Unser Partner für Risikokapitalfonds: Planven Entrepreneurial Ventures (PEV). PEV bringt Technologieunternehmen im Frühstadium in Israel, Europa und den USA mit europäischen Unternehmen zusammen, die ihre technologische Wettbewerbsfähigkeit beschleunigen wollen. PEV liefert uns einen frühzeitigen Einblick in den Fortschritt der neuesten Innovationen.
Flexibel und opportunistisch
Obwohl wir über einen etablierten Investmentprozess und ein ebensolches Zielprofil verfügen, sind wir offen für komplexe oder schwierige Transaktionen, bei denen ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassung erforderlich ist:
- Wachstumskapital, Plattform-Buy-and-Build- oder Buyout-Strategien
- gestaffelte Investitionen und Ausstiege
- Minderheitsbeteiligungen oder Entwicklungskapital
- auf die Ziele der Parteien zugeschnittenes Upside-Sharing
- potenziell niedrigere Erstinvestitionsschwelle für Roll-ups, wenn es ergänzende Unternehmen für Folgeinvestitionen gibt
Flexibel und opportunistisch
Obwohl wir über einen etablierten Investmentprozess und ein ebensolches Zielprofil verfügen, sind wir offen für komplexe oder schwierige Transaktionen, bei denen ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassung erforderlich ist:
- Wachstumskapital, Plattform-Buy-and-Build- oder Buyout-Strategien
- gestaffelte Investitionen und Ausstiege
- Minderheitsbeteiligungen oder Entwicklungskapital
- auf die Ziele der Parteien zugeschnittenes Upside-Sharing
- potenziell niedrigere Erstinvestitionsschwelle für Roll-ups, wenn es ergänzende Unternehmen für Folgeinvestitionen gibt
Unser erweitertes Portfolio
Zu unseren anderen Portfolios gehören:
- Ein global diversifiziertes Kapitalmarktportfolio
- Ein Immobilienportfolio und Immobilienentwicklungsaktivitäten
Unser Partner für Risikokapitalfonds: Planven Entrepreneurial Ventures (PEV). PEV bringt Technologieunternehmen im Frühstadium in Israel, Europa und den USA mit europäischen Unternehmen zusammen, die ihre technologische Wettbewerbsfähigkeit beschleunigen wollen. PEV liefert uns einen frühzeitigen Einblick in den Fortschritt der neuesten Innovationen.
Unser erweitertes Portfolio
Zu unseren anderen Portfolios gehören:
- Ein global diversifiziertes Kapitalmarktportfolio
- Ein Immobilienportfolio und Immobilienentwicklungsaktivitäten
Unser Partner für Risikokapitalfonds: Planven Entrepreneurial Ventures (PEV). PEV bringt Technologieunternehmen im Frühstadium in Israel, Europa und den USA mit europäischen Unternehmen zusammen, die ihre technologische Wettbewerbsfähigkeit beschleunigen wollen. PEV liefert uns einen frühzeitigen Einblick in den Fortschritt der neuesten Innovationen.
